Деньги будущего: Life.SREDA о мировых трендах в области мобильного банкинга

Развитие событий: Деньги будущего: Life.SREDA о мировых трендах рынка личных финансов (19 марта 2015)

Говоря о финтехе, нельзя не упомянуть об отчете фонда Life.SREDA c результатами отрасли в 2014 году и прогнозами на 2015. Roem.ru продолжает публиковать главы отчета, на этот раз глава посвящена мобильным банкам.

***

БАНКИ В ЛОГИКЕ «MOBILE FIRST»

КРУПНЕЙШИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, МЛН. $:
Monitise, Великобритания 242,2
Atom Bank, Великобритания 31
Alkami Technology, Великобритания 23,7
Ondot Systems, США 18
Nubank,
Латинская Америка
14,3
Technisys, США 13
Osper, Великобритания 10
Топ-7 357
Всего 407

BBVA купила мобильный банк Simple за $117 млн

Крупная испанская банковская группа BBVA купила американский мобильный банк Simple за $117 млн. Simple (запущенный в 2012 году) помогает пользователю отслеживать расходы и делать сбережения под будущие покупки. Приложение использует инфраструктуру американского банка Bancorp, который предоставляет приложению свою банковскую лицензию, бэк-офисное и процессинговое решения и другие услуги. Обороты банка за последний год превысили $1,5млрд.

Стратегия BBVA нацелена на поиск и покупку инновационных решений. К пример, BBVA Compass, подразделение группы, недавно развернуло в Техасе сеть банкоматов, которыми можно пользоваться, не выходя из машины — они оснащены встроенной поддержкой видеосвязи. BBVA планирует масштабировать решение Simple и запускать его на рынках за пределами США.

Прибыли фондов от сделки не раскрываются, но венчурному фонду Life.SREDA сделка принесла прибыли в размере 180% годовых. Эта сделка стала первым выходом для фонда, запущенного в 2012 году.

Moven: партнерство с Westpac и TD Bank и резкий рост пользовательской базы

В 2014 году нью-йоркский банковский стартап Moven, в который за год до этого инвестировал фонд Life.SREDA, получил $8 млн. инвестиций от группы инвесторов во главе с российским SBT Venture Capital. Полученные инвестиции проект потратил на экспансию на рынки Канады и Новой Зеландии.

Стартап заключил партнёрское соглашение с банком Westpac в Новой Зеландии и с Toronto Dominion Bank в Канаде — теперь клиенты банков смогут использовать мобильное приложение Moven для работы со своими банковскими счетами. С июля по декабрь количество пользователей приложения значительно возросло — в декабре пользователями приложения, по словам Алекса Сиона, было 250 тыс. жителей США, тогда как ещё в июле приложением пользовалось 10 тыс. человек.

В ближайшее время можно ждать резкого увеличения количества пользователей платформы — совокупная пользовательская база двух банков составляет 5 млн. человек. А совсем недавно Moven переработал своё банковское приложение под Moto 360 от Motorola и смарт-часы Gear от Samsung.

Rocketbank: привлечение инвестиций от Life.SREDA, рост клиентской базы и объема транзакций

Прорывной российский проект в области mobile-first бэнкинга получил инвестиции от фонда Life.SREDA в обмен на миноритарный пакет акций банка. С июля 2013 по июль 2014 года через банк было проведено 1 млрд. рублей транзакций, а число клиентов превысило 10 тыс. человек. Уже к декабрю 2014 года банк провёл транзакций на 2 млрд. рублей, месячный объём транзакций превысил 300 млн руб., а число клиентов с июля выросло в несколько раз.

Rocketbank неоднократно приковывал к себе внимание пользователей нестандартными маркетинговыми ходами — например, банк вступил в шуточную переписку с сотрудником Starbucks, недовольным тем, что в рекламе на сайте Rocketbank утверждалось, что стоимость месячного обслуживания в банке дешевле, чем стаканчик с кофе в Starbucks, а затем опубликовал её на популярном российском портале «Цукерберг позвонит», обратил внимание на схожие рекламные ходы инновационного гиганта российского бэнкинга — банка «Тинькофф кредитные системы» и получил публичную оценку своего проекта от главы ТКС-банка Олега Тинькова всего лишь через пару месяцев после старта продукта.

В октябре Rocketbank начал предлагать вклады от других банков — в частности, предлагать свои вклады стал банк ВПБ, являющийся на данный момент банком-партнёром конкурирующего мобильного банка Instabank. Пока что это единственный банк, сотрудничающий с Rocketbank’ом, однако в ближайшее время, по словам Виктора Лысенко, CEO Rocketbank, количество сотрудничающих со стартапом банков должно увеличиться.

Внедрение Ripple и построение первого банка криптовалют — от Fidor Bank

В мае этого года Fidor Bank стал первым банком в мире, интегрировавшим в свою инфраструктуру платёжный протокол Ripple, а уже с августа переводы по системе Ripple стали доступны пользователям банка в личном кабинете. По словам Маттиаса Крёнера (Matthias Kröner), Ripple позволит делать мгновенные и безопасные переводы по всему миру без дополнительных затрат, используя те же самые инструменты для работы с клиентами, которые мы использовали до этого.

Осенью Fidor заключил соглашение с Bitcoin-биржей Kraken, целью партнёрства станет создание полноценного криптовалютного банка. Как известно, одним из камней преткновения на пути развития Bitcoin является неразвитость сопутствующей финансовой структуры, не связанной только с транзакционными операциями — в частности, отсутствие депозитных и кредитных продуктов биткоин. Ответом на вопросы, поставленные перед сообществом биткоин, станет в том числе и создание совместного банка — проекта ведущего mobile-first банка Fidor и биржи криптовалют Kraken.

«Мы хотим создать регулируемый и специализированный банк для предпринимателей и частных лиц, заинте-ресованных возможностями, которые открывают перед нами криптовалюты. Но мы не можем — и не будем делать такой проект в одиночку», говорит Маттиас Крёнер, CEO Fidor Bank.

Новости от других игроков рынка

D3 Banking, один из мировых лидеров в области цифрового и подхода «mobile first» к банковскому бизнесу, объявил в декабре о достижении соглашения с ProfitStars о распространении решения от ProfitStars iPay Consumer Bill Pay через платформу банка и продажи его банкам и другим финансовым институтам. На данный момент решение используется в более чем 250 финансовых организациях, благодаря ему можно проводить простые и рекуррентные платежи, p2p-переводы, а также выставлять и получать электронные счета.

Платёжный провайдер Monitise стал партнёром Virgin Money, входящего в империю Virgin Ричарда Брэнсона. Monitise интегрирует свои mobile-first решения в инфраструктуру банка с активами в размере £24 млн. и двумя миллионами клиентов.

Полная версия отчета — здесь