Mail.Ru Group (MRG) объявил о продаже 100% акций HeadHunter консорциуму инвесторов под руководством «Эльбрус Капитал» за 10 млрд рублей. Сделка была завершена 25 февраля 2016 года, то есть на год позже, чем по первоначальным планам. Ещё в ноябре 2014-го MRG раскрыла намерения продать HeadHunter за 9.85 млрд рублей тому же консорциуму под руководством «Эльбрус Капитал», однако 26 февраля 2015 года стало известно, что сделка не состоялась. Как считали эксперты опрошенные РБК — в «Эльбрусе» не получилось собрать нужную сумму. Летом 2014 года, по совету «мудрых и близких» людей, имеющимся опционом на покупку Headhunter у Mail.ru Group не воспользовался ещё 1 потенциальный покупатель — генеральный директор «Мегафона» Иван Таврин.
Нынешняя договорённость предусматривает 2 транша. Из них 5,5 млрд руб. Mail.Ru Group уже получила. Второй транш, в 4,5 млрд руб. будет осуществлён до 30 апреля 2016 года.
Наталия Годжаева, генеральный директор Superjob.ru (конкурент HeadHunter) рассуждает: Все параметры сделки были озвучены год назад, никаких принципиальных изменений за это время в проекте не произошло. Ведущие игроки рынка были в курсе, что идет поиск альтернативного покупателя. Итоговая сумма сделки осталась довольно скромной за такой актив, но и это вполне понятно – экономическая ситуация на рынке в целом сейчас не в пользу продавца.
Источники "Ведомостей" рассказали, что в консорциум покупателей, кроме «Эльбруса» вошёл инвестбанк Goldman Sachs. Источники газеты утверждают, что вырученные за Headhunter средства, позволят Mail.ru Group погасит кредит в Газпромбанке. В 2014 году MRG привлекла средства этого банка для выкупа 48% социальной сети «В контакте» у фонда UCP.
Долг Mail.ru Group на 31 декабря 2015 г. составил 6,9 млрд руб (изначально группа занимала 22,2 млрд руб.).
«Эльбрус Капитал» владеет долей «ЦИАН групп», которой принадлежат классифайды cian.ru, realty.dmir.ru, emls.ru. В портфеле фонда провайдер «Стрела Телеком», служба доставки «СПСР-Экспресс», купленная у той же Mail.ru Group в 2013 году доля в площадке электронных торгов B2B-Center, и несвязанные с интернетом активы.
Добавить 5 комментариев
10млрд, это примерно 3 годовых выручки hh:
в 2013г. выручка — 2.7млрд
9 месяцев 2014 года — 2.3млрд , за весь 2014г. hh данные не раскрывал, но 2.3 / 3 * 4 = 3млрд
Выручка — это же не чистая прибыль?
Владимир, поверьте, над снижением расходов они тоже активно работали в 2014-м. В т.ч. путем выкручивания рук подрядчикам.
А какие у hh могут быть подрядчики?
Мне, таки, интересно, почему «Эльбрус капитал»
Вот есть актив, его можно продать явно больше чем одному игроку рынка (Захаров Superjob) ещё год назад говорил, что ему интересно поговорить о покупке HH. Ещё бы — тут против разве что ФАС мог высказаться.
Можно было бы устроить аукцион, продать дороже. Ну как Moikrug давным-давно, когда все думали, что продали за лям, а оказалось что за фантастические 4 — поскольку «Яндексу» дорогу Mail.ru как раз перешёл.
Но, тем не менее, уходит одному покупателю. Рассматривались ли альтернативы?