IPO Яндекса стало крупнейшим размещением российской компании в 2011 году

BFM.ru подводит итоги выходов российских компаний на биржу в 2011 году:

В течение года публичный статус получили сразу 10 российских компаний из самых разных секторов, начиная от высоких технологий и заканчивая производством пиццы. Половина размещений была организована на Лондонской фондовой бирже. Три IPO прошли на российских РТС и ММВБ, по одному размещению российских компаний прошло на американском NASDAQ и немецкой Deutsche Boerse.

Крупнейшим размещением года стало IPO Yandex, управляющего одноименным российским поисковиком. Yandex привлек от продажи бумаг 1,3 млрд долларов, и стал вторым среди интернет-компаний после Google, который в рамках IPO в 2004 году получил 1,67 млрд от инвесторов.

Самым небольшим из зарубежных размещений стало IPO Worldwide Papa’s. Компания управляет четырьмя пиццериями в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и организует доставку пиццы. Благодаря продаже 36% своих акций на Франкфуртской бирже компания привлекла 14,5 млн евро.

Добавить 10 комментариев

  • Ответить
    Альтер Эго

    Из всех российских компаний, которые в этом году провели первичные или вторичные размещения акций, бумаги лишь двух к концу года торгуются выше цены этих сделок. Это Polymetal Int и «Магнит», вторичные размещения которых прошли 28 октября и 2 декабря соответственно. Все остальные (см. врез) торгуются значительно ниже цены размещения, причем некоторые потеряли половину капитализации на момент размещения. Например, префы «Мечела» торгуются почти на 80% дешевле цены размещения, обыкновенные акции «Синергии» — на 60%, Номос-банка и «Русагро» — на 50%. Размещение «Яндекса» было среди наиболее успешных (в первый день торгов котировки выросли на 40%), однако и эта компания торгуется сейчас примерно на 20% дешевле цены на IPO. Среднее снижение стоимости акций российских компаний, проводивших размещение (IPO или SPO) в 2011 г., составило около 30%, отмечает аналитик по стратегии «ВТБ капитала» Андрей Амелин. Тем не менее столь разочаровывающий результат следует скорее отнести к негативной динамике рынка в целом, нежели к специфичному снижению недавно проданных акций, отмечает он, 75% общего объема средств за год было привлечено российскими компаниями в период с февраля по май, 30%-ное снижение примерно соответствует снижению не нефтегазового сектора рынка со среднего уровня индексов акций в наиболее активные для привлечения капитала месяцы. Когда эти компании размещались, рынок был более позитивным, чем сейчас, и тогда решение инвесторов вкладываться было оправданным, считает соруководитель инвестиционно-банковского направления Deutsche Bank в России и СНГ Андрей Чулак. Дальнейшее падение акций было связано не с негативными корпоративными событиями эмитентов, а с внешними событиями, которые повлияли на рынок в целом и на ценные бумаги эмитентов в частности, говорит он: «Рост этих акций будет связан с вопросом общего интереса инвесторов к российскому рынку, с ценами на нефть и с тем, как успешно эти компании смогут реализовать антикризисные меры, но базовый прогноз Deutsche Bank на рост рынка в следующем году — позитивный». Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/273685/akcii_kotorye_mozhno_podozhdat#ixzz1hpOrYqTG

  • Ответить
    Альтер Эго

    Mail.ru, который провел вторичное размещение (SPO) 27 апреля, подешевел с тех пор на 19,08%. Яндекс подешевел на 20,16% с цены своего размещения

  • Ответить
    Альтер Эго

    IPO российскийх компаний в 2011 Компания — Дата размещения — Цена размещения — Динамика цены с даты размещения 1. Группа ГМС — 8 февраля — 8,25 долл/GDR — -48.01% 2. Worldwide Papa’s — 14 февраля — 0,5 евро/акция — -74% 3. Гусагро — 8 апреля — 15 долл/GDR — -49.93% 4. Etalon Group — 15 апреля — 7 долл/GDR — -32.14% 5. Номос-Банк — 18 апреля — 17,5 долл/GDR — 47.77% 6. Яндекс — 23 мая — 25 долл/акция — -20,16% 7. Global Ports — 24 июня — 15 долл/GDR — -13.33% 8. Фосагро — 13 июля — 14 долл/GDR — -36.94% 9. Ютинет.ру — 19 июля — 195 руб/акция — -17,95% 10. Polymetal International — 28 октября — 9,2 фунт/акция — +22,83%

  • Ответить
    Альтер Эго

    Грустно, но этот год завершен ценой ниже 20 на Яндекс. Биржа закрылась при цене 19.5 или общей капитализации 6.3 миллиарда долларов США.

  • Ответить
    Альтер Эго

    Многие компании будут иметь отрицательный баланс в отчетах по этому году Покупали по 25, а теперь эти активы ниже 20.