Аналитика: Таиланд — Замкнутое Королевство мобильного рынка и F-торговли

Roem.ru продолжает публиковать серию материалов про технологический рынок Юго-Восточной Азии. Сегодня аналитики компании Interweb Pro и международный инвестиционный фонд Digital Media Partners в деталях рассказывают про Таиланд — страну-фаната Facebook с мягким климатом и суровыми требованиями к иностранным предпринимателям.

ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

Таиланд — это самое большое государство полуострова Индокитай. Мягкий климат, масса достопримечательностей и возможностей для активного отдыха (дайвинг, треккинг по джунглям, кайтсерфинг и т. д.) позволяют Таиланду оставаться одним из самых привлекательных мест для туристов.

В «стране тайцев» проживает около 68 млн человек. Почти 95% населения исповедуют буддизм, соответственно, конфликтов на религиозной почве удаётся избежать. Но Королевство Таиланд нестабильно политически: за последние 80 лет здесь произошло около двадцати военных переворотов.

Таиланд — один из ведущих мировых экспортёров риса, фруктов и каучука. Кроме того, государство славится месторождениями природного газа, развитой промышленностью и сельским хозяйством. Едва ли не вся экономическая жизнь концентрируется в южной части Королевства, где находятся крупные города.

Таиланд входил в группу наиболее перспективных стран Юго-Восточной Азии (ЮВА), но после недавнего военного переворота темпы развития ключевых отраслей снизились. Процесс инфляции и объём государственного долга увеличиваются. Страна пока не может вернуться к стабильным показателям.

В 1996 году Королевство — одно из первых среди стран ЮВА — получило доступ к сети интернет. Тем не менее, на сегодняшний день только 38,8% населения Таиланда пользуются «всемирной паутиной». Покрытие высокоскоростным интернетом страны неравномерно: крупные города и Пхукет имеют широкополосный доступ (как правило, ADSL), в то время как сельская местность и удалённые от туристических маршрутов острова иногда и вовсе обделены возможностями выхода в сеть.

Возникают проблемы у фрилансеров, работающих здесь: часто бывают перебои в интернет-соединении, что вынуждает людей быть привязанными территориально к зоне, имеющей постоянный доступ к «глобальному пространству».

Скорость интернета в стране – 19,11 Mbps (53-й показатель в мире из 197 стран). Что касается мобильного подключения, то здесь показатели менее высокие: 4,8 Mbps (89-я позиция из 118 стран). Тем не менее, именно мобильный интернет в Королевстве доминирует и скоро станет основным.

Основной способ мобильного подключения — 3G (36 млн пользователей), но аудитория связи 4G растёт быстрее и, по прогнозам, в будущем будет лидировать.

Доменная зона .th насчитывает 64 тысячи доменных имен. Большинство из них приходится на корпоративный сектор.

В Таиланде активно применяется интернет-цензура, осуществляемая полицией страны и Министерством связи. Её введение связано с последними внутриполитическими потрясениями. Цензура касается сайтов, которые затрагивают политические, религиозные, этические темы. Таиланд в индексе свободы интернета 2014 года из 100 возможных баллов несвободы набрал 62, что говорит о значительных ограничениях.

Работая в стране, необходимо учитывать этот факт. Кроме того, следует знать, что в Таиланде существует отлаженный механизм по привлечению иностранцев к уголовной ответственности.

ПОПУЛЯРНЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ

ЮВА — это зона «царствования» социальных сетей.

Около 93% тайцев используют социальные интернет-площадки и всего 6,2% онлайн-аудитории никогда ими не пользовались. Большинство людей предпочитает общаться в виртуальном пространстве, используя мобильный телефон.

Среди социальных сетей лидирует Facebook (аудитория — 28 млн человек). Таиланд — девятая в мире страна по числу пользователей этой социальной сети. Популярностью в Facebook у жителей Таиланда пользуются страницы местных медийных персон и брендов. Список самых популярных онлайн-медиа, по данным Facebook, составляют исключительно тайские ресурсы, соответственно, Таиланд прежде всего ориентирован на местный контент.

В связи с тем, что Facebook находится в приоритете у населения, то львиная доля digital-рекламы приходится именного на его площадки. Топ-5 самых удачных кампаний здесь.

Вообще, в среднем тайцы проводят 3,7 часа в день в социальных сетях: не рекордный, но достаточно высокий показатель, чтобы говорить об активности в интернет-пространстве.

Аудитория Twitter в стране насчитывает 4,5 млн человек. Однако 61% аккаунтов не активен. Instagram востребован среди молодёжи — 1,7 млн. Youtube насчитывает 630 тысяч тайских каналов и 5,3 млн загруженных видео.

Отслеживанием интернет-тенденций Таиланда и ежегодным награждением наиболее выдающихся проектов занимается агентство Zocial. Портал ведёт статистику популярности различных брендов в социальных сетях как в Таиланде, так и в соседних странах.

Исходя из запросов пользователей Google-2014, тайцы достаточно предсказуемы в интересах: местные знаменитости, новинки кино, рынок гаджетов, новости страны и погода.

Топ-10 сайтов Таиланда по посещаемости.

На сайте Truehits представлены в процентном соотношении данные о версиях операционных систем пользователей, устройствах входа в интернет-сеть, а также рейтинг популярности сайтов.

И версия Топ от независимого ресурса SimilarWeb:

Интернет-аудитория в стране — от 18 до 35 лет, поскольку социально активные люди в большей степени живут в крупных городах, в которых есть возможность выхода в сеть.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ

Стремительное распространение мобильного интернета обусловило рост интереса к мобильным приложениям, мобильным версиям сайтов, мобильной рекламе. Тем не менее, потребности населения остаются удовлетворенными не в полной мере. Вследствие того, что в Таиланде не отлажен механизм системы оплаты товаров в интернет-магазинах, сдерживается развитие онлайн-торговли.

Кроме того, из-за сложностей оплаты электронных услуг разработчики сталкиваются с проблемой монетизации сайта, то есть с проблемой получения дохода в денежном эквиваленте при помощи собственного интернет-ресурса.

Из всех стран ЮВА, которые имеют подходящее технологическое развитие и здоровую экономику, Таиланд, как и Вьетнам, — наименее интересный рынок для IT-предпринимательства, несмотря на большое количество свободных ниш.

Очевидно, что IT-сообщество пока ориентировано на развитие интернет-коммерции в более населённых странах, например, в Китае, Японии или Корее.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИИ

В отличие от Вьетнама или Индонезии, где много крупных местных игроков на коммерческом онлайн-рынке, Таиланд имеет небольшой процент локальных компаний. В этой стране доминируют глобальные иностранные игроки, которые приходят в Таиланд, уже имея большой опыт работы. Этот вывод подтверждает Топ-12 таиландских сайтов электронной коммерции.

Местные онлайн-коммерсанты объединены Ассоциацией электронной коммерции Таиланда. Как и в других странах ЮВА, она осуществляет скорее представительские и координирующие функции.

Объём рынка электронной коммерции составляет $3 млрд (0,2% от общего объёма торговли) — это достаточно высокий показатель. Темп роста электронной коммерции составляет 30% в год. Взрывной рост мобильной коммерции на 637% подсказывает направление развития отрасли и её ближайшие перспективы.

Сейчас Таиланд начал набирать обороты в сфере онлайн-торговли, для входа на рынок это самое удачное время. Но следует помнить, что Таиланд — небогатая страна, в которой небольшой показатель ВВП на душу населения и относительно низкая платёжеспособность аудитории.

Тем не менее, появляются компании, готовые решать острые проблемы, связанные с логистикой и приёмом платежей. Добившись успеха, они переходят уже на межгосударственный уровень. Так из Таиланда на рынок ЮВА вышла компания Acommerce, занимающаяся услугами, связанными с функционированием интернет-магазинов.

Феномен популярности сайтов, совмещающих общение и покупки, как блогошопы в Сингапуре, в полной мере характерен и для Таиланда. Только здесь он преобразовался в онлайн-торговлю через форумы и F-коммерцию (торговлю через Facebook). Огромная популярность сети Facebook в стране приводит к появлению медийных лиц, осуществляющих коммерческую деятельность только через этот канал, где им не приходится конкурировать с мэтрами.

Вокруг торговли на Facebook создаётся своя экономическая система, появляются аналитические приложения и инструменты сбора данных о покупателях и т.п. Наиболее яркие примеры — page365 и Bento Web.

Магазины, основанные на аккаунтах Facebook, нередко реализуют товары на сумму около $100 тысяч в месяц.

Следовало ожидать, что повышенная популярность социальных сетей приведёт к их коммерциализации. Так в Instagram размещаются ссылки под фотографиями медийных персон и продвигаются интернет-услуги.

Если 2013 год можно назвать годом бума электронной коммерции, то в ближайшее время точно следует ждать бума мобильной коммерции. Место лидера в этом сегменте чётко определено — японский сервер сообщений Linе. Его используют крупные онлайн-ритейлеры для своих проектов. Следует ожидать прихода и менее крупных ритейлеров.

Бум породил несколько стартап-проектов в онлайн-коммерции, таких как Pomelo Fashion, социальный маркетплэйс 500trends и тайский аналог Qidsi WhatsNew.

На сегодняшний день Топ-10 сайтов Таиланда выглядит так:

Одна из главных проблем — осуществление платежей в электронных сделках. Отличный способ выйти на рынок — решить сложности оплаты в виртуальной сети.

Сейчас в Таиланде используется Paypal и ещё ряд онлайн-шлюзов, принимающих мобильные, карточные и банковские платежи: SCB Easy, Kasikornbank, WorldPay, Bangkokbank, 2c2p, ThaiEpay, SiamPay.

Приблизительно 24% рынка онлайн-торговли Таиланда составляют интернет-магазины бронирования билетов, 23,3% — сегмент модных аксессуаров, 19,2% — электронная техника. Очевидно, что рынок онлайн-услуг будет развиваться вместе с появлением новых способов оплаты и улучшением качества интернет-соединения.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Мобильная связь в Таиланде имеет широкое распространение: 144% от населения страны пользуются услугами мобильных операторов. Это впечатляющий показатель, особенно в сравнении с благополучными странами Европы.

В Таиланде несколько популярных операторов мобильной связи: Dtac (Happy), AIS (1-2 Call), True Move. Вот что представляет собой доля каждого из них на рынке:

Около 55 млн абонентов сотовой связи пользуется 3G. Это чрезвычайно важное обстоятельство, которым руководствуются рекламодатели при размещении рекламы.

Топовые загрузки мобильного контента выглядят следующим образом:

Тенденция мобилизации интернета в Таиланде прослеживается так же отчётливо, как и во всём регионе ЮВА. Свои возможности по разработке приложений предлагают десятки компаний, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте Appfutura.

Отрасль поддерживается сообществом в ЮВА, в Бангкоке недавно проходил форум разработчиков мобильных игр. В связи с переходом к мобильному интернету, необходимо адаптировать под новые гаджеты порталы государственных услуг, сайты интернет-магазинов, виртуальные туристические справочники и т. д. Иными словами, поле деятельности для разработчиков огромно.

Наиболее известными студиями, которые занимаются созданием мобильных приложений, являются: Khroton, Debuz, Maya Wizard, Gkim, Firecreek. Топ мобильных приложений в Таиланде выглядит так.

DIGITAL-РЫНОК

Доля интернет-рекламы составляет всего 6,11% от общего рекламного рынка Таиланда, но по сравнению со странами-соседями это довольно высокий уровень. Рынок интернет-рекламы оценивается в $25 млн с перспективой роста до $68 млн к 2018 году. Кроме того, Таиланд занимает девятое место в мире по величине расходов на мобильную рекламу.

В Таиланде действует Ассоциация интернет-маркетинга. Прогноз рекламных расходов по отраслям на 2015 год выглядит так:

Несмотря на рост интернет-аудитории и развитие возможностей доступа ко всемирной паутине, в Таиланде пока нет крупных местных рекламодателей, которые могли бы выделять солидные бюджеты, как, например, в Сингапуре.

Кроме того, отрасль, едва успев появиться, уже испытывает необходимость развития в мобильном секторе, где сосредотачивается самая массовая и молодая аудитория. Популярность Facebook и YouTube делает интернет-рекламу в Таиланде привязанной в основном к этим ресурсам.

Наиболее заметными игроками digital-рынка страны являются: Exa, Trends Digital, Nean Interactive, J. Walter Thompson, Brilliant&Million, Lowe Thailand, OMG!, The Leo Burnett Group, Syndacast.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТАРТАПОВ И БИЗНЕСА

С 1989 года в Таиланде развиваются особые экономические зоны (ОЭЗ).
Сегодня насчитывается более 1 тысячи игроков рынка, среди которых есть как компании-гиганты (например, Toyota), так и представители малого бизнеса. Тем не менее, ОЭЗ, как правило, не интересовались развитием сферы IT.

Прошедший в столице Таиланда в 2011 году Startup Weekend принёс первые плоды: успешный мобильный маркетплейс и приложение для карт лояльности. Разработка конструктора страниц для Facebook проходила под руководством датчан, но сам проект был написан местными программистами. Приложение для коллективных скидок было выкуплено у создателей и теперь работает на несколько стран ЮВА.

Существует ресурс, который демонстрирует списки стартапов, инвесторов и вакансий в этой сфере. В стране периодически проводится двухнедельная конференция по IT-тематике. Кроме того, происходит общение в тематических группах (например, для онлайн-маркетологов) в Facebook.

Но, несмотря на предпосылки стартап-бума в стране, рейтинги местных стартапов пока недостаточно высоки и разработки скорее имеют значение для локального, а не для международного рынка. Основной ресурс для тайских стартаперов — Thailand Startup Review.

Конечно, есть и успешные проекты, например, сервисы бронирования билетов AsiaRooms и Agoda. Но это ближе к исключению, чем к правилу.

Российские бизнесмены давно работают в Таиланде, в том числе и в сфере IT-стартапов: проекты организации коворкингов, сайты бронирования билетов (Jetradar и Aviasales), отелей (Hotellook), IT-фриланс.

Для работы вновь прибывшего предпринимателя есть большой выбор недорогих мест. В Бангкоке можно найти коворкинг-центры, например Launchpad и Hubba. В Чианг-Мае — PunSpace. Также возможно участие в местной среде IT-предпринимателей и разработчиков, которые объединяются на полунеформальной основе, например, в группах Facebook — BarCampCM, Чиангмай).

Три лидера тайского рынка телекоммуникаций основали собственные бизнес-акселераторы и готовы помогать начинающим работать в их нише. Иными словами, возможности есть.

Минусы: необходимость визы, ограниченный рынок местных квалифицированных кадров, сложности с покупкой недвижимости и социализацией «белого» иностранца. Cейчас юридические фирмы предлагают помощь в легализации бизнеса в стране, но всё же трудностей гораздо больше, чем в Сингапуре или Малайзии. Да и налог на прибыль в Таиланде почти в два раза больше, чем в соседних государствах. Поэтому очень часто встречается мнение, что Таиланд — страна для туризма, здесь можно локализоваться, но регистрироваться и работать лучше на другой рынок.

Наиболее успешные стартапы Таиланда:

1. Ookbee — онлайн-маркет книг;
2. Builk — сеть, соединяющая профессионалов из строительной отрасли;
3. 2c2p — универсальная система платежей;
4. Computerlogy — инструмент управления социальными медиа;
5. eko — система корпоративного обмена сообщениями через смартфон;
6. Jb Talents — рекрутинг в странах АСЕАН.

Наша версия Топ-5 тайских стартапов:

1. Agoda — ведущий портал в индустрии туризма и путешествий, был куплен австралийской компанией Priceline за $70 млн; особенность сервиса в том, что он включён в систему, не имеющую онлайн-представительств отелей;
2. 2С2Р — лидер среди местных платёжных систем с оборотом более $2 млрд. Уникальность сервиса заключается в возможности работы с партнёрами, предпочитающими наличные расчёт; по последним оценкам стоимость проекта составляет $50 млн;
3. AsiaSoft — площадка в игровой сфере, один из конкурентов — Garena, упорно не сдающая позиций;
4. Ookbee — ведущий мобильный маркетплейс;
5. aCommerce — поставщик логистических решений для электронной коммерции региона, оцененный в $30-40 млн.

С перечнем прочих тайских стартапов, ранжированных по категориям, можно ознакомиться по ссылке.

Сегмент стартап-предпринимательства поддерживают несколько крупных порталов: Startup Thailand, Bangkok Startup, Siam Startup.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Есть три убедительных фактора для инвестирования средств в проекты на интернет-рынке в Таиланде^

• Несмотря на постоянные политические перевороты, экономика Таиланда продолжает стабильно расти. Вместе с появлением такого вида заработка, как фриланс, огромное распространение получил мобильный интернет. Внедрение социальных интернет-площадок в нашу повседневную жизнь помогает принимать быстрые решения, а это плодородная почва для интернет-коммерции. Рынок Таиланда - один из самых многообещающих для развития бизнеса в этой сфере.
• Помимо возможностей на местном экономическом рынке, общие территориальные границы с Китаем дают Таиланду преимущество над странами в этом же регионе (Филиппинами, Индонезией), которые не имеют прямых сообщений с сушей.
• В Таиланде жители отдают предпочтение интернету, а не ТВ. Соответственно, аудитория подвержена больше воздействию интернет-рекламы, чем телевизионной.

Тем не менее, на сегодняшний день IT-сектор в Таиланде не пользуется огромным спросом у инвесторов. Главные причины: отсутствие неординарных местных компаний и закрепившаяся за Таиландом репутация несерьёзной страны для развлечений. Инвесторы с большим энтузиазмом вкладывают деньги в стабильные, прибыльные секторы рынка: туризм, ресторанный бизнес, розничная торговля и т.д. Кроме того, тайское законодательство ставит дополнительные барьеры для вложений и получения собственности.

Вопросами инвестиций в страну занимается Инвестиционный совет Таиланда, размещающий требования к инвесторам и их деятельности. Список публичных компаний Таиланда, в которые возможно инвестирование, находится по ссылке.

Специфичность рынка страны заключается не только в общеизвестных плюсах местоположения и давних контактов с иностранными компаниями, но и в жёсткости местного законодательства и бизнеса к тем, кто не принадлежит к тайскому обществу по праву рождения. Это проявляется как в законодательных запретах для иностранцев на владение собственностью и бизнесом в некоторых доходных сегментах, так и в общей закрытости местной бизнес-среды. Объясняется это тем, что Таиланд — государство с многовековой историей, немногим младше Китая, имевшего схожие модели поведения, происходящие из парадигмы «мы — культурная цивилизация, окружённая океаном варваров». Элиты здесь сформировались давно, они почти не меняются, несмотря на перемены в стране, и не склонны к переменам.

Специфическая культура страны, языковые барьеры также не располагают к контактам с внешним миром. Оттого, при кажущейся открытости миру, Таиланд, особенно в плане бизнеса, — замкнутая каста с очень консервативными правилами, попасть в которую удаётся далеко не всем и не сразу.

ВЫВОДЫ

На сегодняшний день нельзя однозначно утверждать, что Таиланд располагает исключительно привлекательными условиями для работы в сфере IT-бизнеса. Но и бесперспективным рынок назвать нельзя: в ближайшем будущем внутри страны может сформироваться благоприятная для развития IT-бизнеса среда.

Плюсы:

• Относительно недорогое проживание.
• Благоприятный климат.
• Популярность социальных интернет-площадок.
• Пустующие ниши для развития интернет-коммерции, притягивающие внимание инвесторов.

Минусы:

• Дополнительные проблемы для развития бизнеса в Таиланде создают фискальные налоги.
• Не везде доступен высокоскоростной интернет.
• Интернет-цензура и жёсткие меры наказаний в отношении иностранцев-нарушителей.
• Низкая покупательная способность населения.

Быть бизнесу или не быть — выбор остаётся за вами.