Data Insight: Exist.ru, E96.ru и Ulmart хуже других пережили 2017 год

Компания Data Insight опубликовала рейтинг крупнейших игроков сегмента e-commerce в России. Первые три места заняли Wildberries, Citilink и DNS. На четвертом месте онлайн-витрина «М.Видео», на пятом — «Эльдорадо». Наиболее впечатляющие темпы поста показали DNS (рост выручки 61%), Vseinstrumenti.ru (71%), Ozon.ru (44%) и Re-Store (71%). Онлайн-витрина магазина ЦУМ показала прирост в 120%, универсальный онлайн-магазин 123.ru вырос ровно в два раза.

В лидерах падения Exist.ru (-77%), E96.ru (-48%) и Ulmart (-37%). Противоречиво складывается ситуация у «старых» игроков рынка электроники и компьютерной техники, например некогда весьма популярный Notik.ru потерял 23%, магазин 003.ru просел на 20%, а один из самых старых игроков сегмента Oldi.ru, наоборот, вырос на 69%.

table1

table2

table3

Полная версия рейтинга находится на сайте Data Insight

Добавить 25 комментариев

  • Ответить

    Почему datainsight упорно не вставляет в рейтинг алиэкспресс?

    У него на Россию приходится до 80% всех продаж, т.е. уверенно можно сказать что он именно российский, а не какой то условный глобальный игрок.

    А почему нет 100% российских joom и pandao?

    Не плохо бы увидеть также место Яндекс.Маркета, который уже не только поставщик трафика, но и вполне самостоятельный интернет торговец, принимающий оплату.

    Можно было бы подумать что просто в рейтинг не включили маркетплейсы, но выключили же:
    wildberries.ru, ozon.ru, ulmart.ru и другие, вполне себе маркетплейсы в том числе.

    Считаю нужно рейтинг строить из компаний которые работают в РФ, а не по тому какое гражданство у их учредителей, а то какой то он совсем урезанный получается, например потому что:

    По данным Data Insight, топ-100 ритейлеров за прошедший год суммарно обработали около 150 млн заказов. Средний чек составил 4500 рублей, а общая выручка достигла 650 млрд рублей. Если оценивать объемы продаж в деньгах, на первом месте находятся продавцы электроники, на втором — одежды и аксессуаров, на третьем — универсальные магазины.

    т.е. все эти топ-100 имеют оборот меньше чем у одного только алиэкспресса в РФ, а если взять 100% российские joom и pandao jd, то выйдет совсем другой рейтинг.

    Почему же Федор Вирин так упорно делает обрезанный рейтинг?

    Почему он не сделает реально объективный рейтинг интернет-магазинов работающих в РФ?

    Какое то маниакальное стремление внушить что российские магазины сами по себе, а иностранные сами, типа в двух разных вселенных находятся, но ведь российский потребитель то у них один и тот же, и кошелек у него один, нет там отделений на вселенную российских интернет-магазинов и на вселенную кроссбордера.

  • Ответить
    Владимир Мяу и компания

    ехист в затяжном пике после какой-то странной непонятной продажи и разделения. Ну и цены, конечно — сейчас есть агрегаторы намного дешевле, типа того же zzap.ru.

  • Ответить

    >после какой-то странной непонятной продажи и разделения.

    Нет, это конфликт акционеров начался после падения бизнеса, все как у юлмарта, когла все хорошо никто не рискует курицей несущей золотые яйца.

    >есть агрегаторы намного дешевле

    Агрегаторы всегда будут дешевле, потому что крупному бизнесу не с руки контрабандой заниматься, а мелких контрабандистов агрегировать запросто, у emex цены ниже в том числе и поэтому, там полно серого товара.

  • Ответить
    Владимир Мяу и компания

    потому что крупному бизнесу не с руки контрабандой заниматься

    Ух ты божечки мой, опять у бота несогласованные данные поехали, только месяц назад утверждал ровно обратное — что крупные сети массово гнали серяк, и уж тут-то их, негодяев, онлайн-кассами наконец-то прижучили, что они аж ат абсирашечки для налоговой выручку в полтора раза больше стали показывать.

    Эй, программисты! Констрейнтны чтоль какие придумайте для него, совсем палевно.

  • Ответить

    Про Юлмарт не соглашусь. Юлмарт давно начал диверсифицировать свой ассортимент, сдвигаясь от техники и компьютерных комплектующих в сторону подгузников и собачьего корма. Диверсификация привела к обеднению ассортимента компьютерных комплектующих. Мне как постоянному покупателю пришлось идти к конкурентам. т.к. ходовые позиции могли просто отсутствовать во всем городе с неизвестными прогнозами поступления. Т.е. Юлмарт превратился в непонятно что без внятной ценности. Свой нормальный сервис в 2014—2015 году они тоже попортили. Поэтому это тоже перестало быть повод для удержания. Так что рост Ситилинка и DNS отчасти связан с переориентацией клиентов от Юлмарта. И вина здесь «эффективного» менеджмента Юлмарта. Собачий корм я смогу в гипермаркете купить. А вот жесткие диски — нет. А если уж начинаешь работать с одним поставщиком, то особого резона менять и выходить из зоны комфорта обычно нет, цены у всех примерно одинаковые.

  • Ответить

    >несогласованные данные поехали, только месяц назад утверждал ровно обратное — что крупные сети массово гнали серяк

    Спасибо тебе Онаним что следишь за связностью моих текстов, ты делаешь меня лучше совершенно бесплатно!
    Ты мой личный волонтер, скоро будешь готов к настоящим свершениям!

    Но конкретно эта попытка неудачная (пробуй еще), офлайн и онлайн крупняки это очень разные бизнесы, у офлайного крупняка много налички, и до онлайн касс он легко мог позволять себе торговать серым товаром и даже откровенной контрабандой.

    У онлайн крупнякака с наличкой большие проблемы, слишком много безнала, потому им проще агрегировать непуганных малышей, которые даже не задумываются над тем что препродажа товара с алибабы уголовно наказуема, вот ребята учат на своих семинарах как гнать контрабанду и у них ее продавать потом, говорят порвут алиэкспресс и амазон:

  • Ответить

    >Диверсификация привела к обеднению ассортимента компьютерных комплектующих. Мне как постоянному покупателю пришлось идти к конкурентам.

    Амазон не порвался от диверсификации и для многих стал поставщиком всего со своим prime, прям как вы пишите:
    >если уж начинаешь работать с одним поставщиком, то особого резона менять и выходить из зоны комфорта обычно нет

    Вы знаете какая наценка на компьютерных комплектующих?
    Если все посчитать с учетом возвратов и гарантии, то ее там не будет совсем, если бы они вовсе сняли компьютерное железо с продажи, то по деньгам вообще ничего бы не потеряли, не сняли же только потому что это большая аудитория, которой еще что то можно попытаться продать в догонку.

    >Так что рост Ситилинка и DNS отчасти связан с переориентацией клиентов от Юлмарта.

    Я не знаю что там у ситилинка, но то что я знаю про DNS, то их топов можно брать и сразу в тюрьму, а потом лениво собирать доказательства, с которыми проблем не будет.

    Юлмарт видимо не захотел бизнес на нарушениях УК строить, хотели стать русским амазоном, но не поверили планам государства сделать из алиэкспресс русский амазон, который по сути им и стал с оборотом больше чем у топ100 российских интернет-магазинов.

  • Ответить

    Наценка небольшая и это давно так. Но это не мешало Юлмарту активно расти после Ультры.

    «Если все посчитать с учетом возвратов и гарантии, то ее там не будет совсем»

    Основные вопросы по гарантии лежат на плечах вендора и дистрибуторов. До 2014 года это не было проблемой.

    «если бы они вовсе сняли компьютерное железо с продажи, то по деньгам вообще ничего бы не потеряли»

    Они бы потеряли лояльных клиентов. Они их и потеряли. И оборот потеряли. Один сервер стоит как пол грузовика собачего корма.
    Потом писали письма, рассказывали про какие-то акции и программы.

    «не сняли же только потому что это большая аудитория, которой еще что то можно попытаться продать в догонку.»

    Именно, можно было продать, и это работало!
    Но все-таки сняли фактически (товар листился, а склад пустой) — это была ошибка.

    Я уж не говорю пря всякие совсем странные вещи — вечно тормознутый сайт и требования ввода капчи в торговом зале.

  • Ответить
    Владимир Мяу и компания

    Да ладно. Этот бот с вечной батарейкой одним взмахом языка превращает крупняков в мелковиков и обратно, всего лишь поправочными коэффициентами. У них там даже целый сайт какой-то есть, он однажды ссылку давал. Кучка мелковиков трутся на форуме, и каждый — царь в своём лягушьем царстве. Прямо как swrus в моём детстве.

  • Ответить

    >Но это не мешало Юлмарту активно расти после Ультры.

    Так они и росли и уперлись в потолок, в диверсификацию все полезли, включая ваши ситилинк и днс, просто юлмарт полез более широким фронтом за счет денег от ленты, они же говорили что хотят стать русским амазонов, т.е. продавать все, модель которая доказала свою жизнеспособность по всему миру, не вижу причин по которым это не сработало бы в России, в лице алиэкспресс и у нас таки сработало.

    >До 2014 года это не было проблемой.

    Так до 2014 и юлмарта не было проблем (всякие недовольные есть всегда), их вообще у российского екомерса не было, все росли как на дрожжах, собственно екомерс ростет и сейчас и рост этот не останавливался и после 2014, просто его весь иностранцы забрали.

    >И оборот потеряли. Один сервер стоит как пол грузовика собачего корма.

    Кому нужен оборот ради оборота, всем прибыль нужна, потому волмарт и амазон не продают сервера, это нишевый и сильно огранниченный бизнес, на кормах для котов и прочей ерунде можно сделать русский амазон, на продаже серверов нет.

    >и требования ввода капчи в торговом зале.

    Вы через чур закопались в мелочах, они конечно важны, но не важнее главного, а главное это то что один иностранный игрок имеет долю рынка больше чем весь российский топ100, именно это убило юлмарт, екзист, е96, викимарт, ютинет, сотмаркет и многих других, те что еще полуживые вроде меня, сократил в разы.

    Идет мощное землятрясение (кроссбордер — иностранным компания разрешили не платить налоги, не сертифицировать товар и дали более низкие почтовые тарифы) и гибнут сотнями, но вы не видите его, вы погрязли в нюансах кто как и почему погиб, на кого балка упала, кто сгорел из-за пожара вызванного порваной проводкой или газопроводом, кто упал с большой высоты, кто в пыли задохнулся, кого придавило плитой и т. д.

    Это все конечно интересно, все эти нюансы гибели конкретных игроков, но при этом не видеть главную причину — землятрясение, как минимум странно.

  • Ответить

    «главное это то что один иностранный игрок имеет долю рынка больше чем весь российский топ100"
    Однако, Aliexpress не торгует серверами, жесткими дисками и собачим кормом.
    Как правило, он торгует товарами, которые достаточно дешевы и легковесны для пересылки почтой.
    Поэтому жалобы, что заграничная площадка имеет огромную долю в торговле безделушками и тряпочками и это убило продажи дорогих комплектующих — это очень странная претензия. Если же смотреть на крупную бытовую технику — то ее очень мало и там есть пометка Ship from RU — что значит, что товар высылается внутри таможенной территории РФ. Возможно, что кросс бордер подкосил бизнес по продаже защитных пленок по 600 рублей за штуку при справедливой цене в десяток центов. Но может быть оно и правильно что так вышло?

  • Ответить

    >Однако, Aliexpress не торгует серверами, жесткими дисками и собачим кормом.

    Это пока, tmall идет.

    >Как правило, он торгует товарами, которые достаточно дешевы и легковесны для пересылки почтой.

    Это тоже пока:
    https://e-pepper.ru/news/dpd-zaymetsya-krupnogabaritom-dlya-ecommerce.html

    >Поэтому жалобы, что заграничная площадка имеет огромную долю в торговле безделушками и тряпочками и это убило продажи дорогих комплектующих — это очень странная претензия.

    Все потому что вы к торговле никакого отношения не имеете, поэтому для вас это и странная претензия.

    «Бизнес — это война. Все законы войны
    распространяются на искусство ведения бизнеса».
    Коносуке Мацусита.

    Когда агрессор завоевывает страну, он начинает не с того что строит что то полезное в ней, он начинает с того что разрушает то что есть, чтоб ликвидировать возможное сопротивление.

    Наш торговый бизнес в конкурентной борьбе дошел до того что наценка на тот же телефон зачастую стала сравнимой с наценкой на чехол для него, потому доп. аксессуары так настойчиво все навязывали, продал телефон без чехла, считай сработал в убыток.

    Китайский агрессор ударил именно в сферу аксессуаров, чтоб вогнать всех российских продавцов в убытки.

    Плюс получил эффект сарафанного радио, чехол дешевле в 5−10 раз много более вирусный эффект создает, чем телефон дешевле на 30% но без гарантии и долго ждать.

    >Возможно, что кросс бордер подкосил бизнес по продаже защитных пленок по 600 рублей за штуку при справедливой цене в десяток центов.

    У вас классическое советское мышление, в рыночной экономике нет такого понятия как справедливая цена, если кто то, где то, много наценивает, то там ОЧЕНЬ быстро появляются новые игроки и сводят эти наценки на нет, если их кто то не пускает туда, то для этого есть ФАС.

    Я бы например с удовольствием отправлял с бесплатной доставкой товар которого у меня целый контейнер есть:
    https://avtogsm.ru/index.php?searchstring=avtogsm+car+holder

    Но мне почта не дает тариф как китайцам в районе 0.5−1 $, у меня доставка минимум 200 руб. за товар весом 100 гр, тот же СДЕК дает мне в большую часть крупных городов РФ тариф ниже чем почта, потому почта у меня это уже меньше половины доставок, она берет только за счет большой географии где пока нет СДЕК.

    Потому алиэкспрессу доступен товарный маркетинг и сарафанное радио за счет ФГУП Почта России, а мне нет.

    Если бы конкурентные условия были хотя бы равными, т.е. китайцы имели бы те же логистические тарифы что и мы (хотя бы от Государственной Почты России) платили те же налоги и пошлины, обязаны были бы сертифицировать товары и отвечать за закону о защите прав потребителя (возвраты и гарантия), то тогда я бы согласился с вашим:

    >Но может быть оно и правильно что так вышло?

    А пока выходит что государство убило целую отрасль своей экономки, либо по неосторожности, либо целенаправленно, но тогда вообще не понятно зачем убивать сверх перспективную отрасль — екомерс.

  • Ответить

    Теперь понятно почему Федор Вирин так упорно не вставляет алиэкспресс и др. в российский рейтинг ТОП100 екомерса:

    Предлагаемые меры могут повлечь за собой полный запрет трансграничной торговли детскими товарами, не исключает сооснователь Data Insight Федор Вирин.

    «Если продавец должен будет предоставить копию свидетельства регистрации товарного наименования, то очень многие просто не станут это делать. Помимо того что это лишние хлопоты, это дорого, — рассуждает он. — С точки зрения потребителя, наверное, это правильно, потому что какие-то товары, произведенные в Китае, могут быть сделаны из материалов, не слишком полезных для здоровья». Продавцы на eBay из США или Европы, столкнувшись с такими требованиями, с высокой долей вероятности станут игнорировать российский рынок, считает господин Вирин.

    «В Китае же огромное количество мелких производителей и продавцов, для них эти требования станут ударом, несмотря на то что российский рынок для того же AliExpress очень важен», — заключает он.

    https://www.shopolog.ru/news/u-inostrannyh-internet-prodavcov-detskih-tovarov-poprosyat-sertifikaty/

    Он просто еще один лоббист кроссбордера наряду с Ивановым из НАДТ, потому и не вставляет алиэкспресс в свой рейтинг, так как по нему было наглядно видно что российский екомерс скорее мертв чем жив.

    А так поддерживает свою старую теорию что российский екомерс и кроссбордер работают в параллельных вселенных, никак между собой не пересекающихся.

  • Ответить

    Удивительная у Федора логика, если китайского продавца попросят китайский же сертификат, то по его мнению это будет означать полный запрет кроссбордера…

    А нужен ли вообще стране кроссбордер который гонит нам хлам на который нет даже китайских сертификатов???

    «Простое решение при этом есть. Необходимо обязать зарубежных продавцов добавить всего одну строчку в таможенную декларацию CN22 или CN23. Одну строчку, ссылку на Китайский сертификат в электронном виде. Все китайские сертификаты двуязычные, дублированы на английском языке. Одна строчка спасёт здоровье наших детей. Это очевидное решение, простое и понятное, наталкивается на непонимание части населения, зачем вообще во всем мире введена сертификация продукции на безопасность. Именно поэтому, мы предлагаем начать с детской продукции», комментирует глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

    https://www.shopolog.ru/news/u-inostrannyh-internet-prodavcov-detskih-tovarov-poprosyat-sertifikaty/

  • Ответить

    «Возможность покупать товары в интернет-магазинах за пределами Евросоюза в некоторых странах ограничена 22 евро на человека в месяц. В России аналогичный порог составляет 1000 евро — это самый крупный в мире показатель."
    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/spb_sz/02/04/2018/5ac235969a7947653dc0d01b?from=main
    Беспошлинные 22 Евро.
    Федоров начинает уже лгать? Деньги кончаются?

  • Ответить

    «Когда агрессор завоевывает страну, он начинает не с того что строит что то полезное в ней, он начинает с того что разрушает то что есть, чтоб ликвидировать возможное сопротивление. Наш торговый бизнес в конкурентной борьбе дошел до того что наценка на тот же телефон зачастую стала сравнимой с наценкой на чехол для него, потому доп. аксессуары так настойчиво все навязывали, продал телефон без чехла, считай сработал в убыток."
    Слушайте, если телефон здесь будет дороже всего лишь на 18% НДС и пошлину, если она есть. То никто не будет ждать этот телефон 1−2 месяца с риском получить брак и без права на гарантию. Это раз. Второе — китайцы продают только свои модели. Практически не найдете и не купите у них телефоны марок, которые предлагает наша розница. И кстати, наша розница (белая пушистая) как правило предлагает или совсем странные модели или морально устаревшие. Нет ли здесь подвоха?

  • Ответить

    «нужен ли вообще стране кроссбор«который гонит нам хлам «

    Можно я как покупатель буду сам решать, что и где мне покупать? А Федоров и товарищи со своей заботой о своем бизнесе пойдете решать сами свои проблемы? Очень уже много у нас развелось борцов — запретителей за чужое счастье. Только выходит все хуже и хуже. Особо одаренные борцы за счастье уже готовы Интернет отрезать населению ради его блага.

  • Ответить

    >Беспошлинные 22 Евро.
    Федоров начинает уже лгать? Деньги кончаются?

    В чем Федор солгал?
    Между странами ЕС нет порога, но это уже считай единая страна, а для посылок прибывающих из-за пределов ЕС, у большинства стран ЕС порог в районе 22 евро, а скоро будет 0 евро по всему ЕС.

    >То никто не будет ждать этот телефон 1−2 месяца с риском получить брак и без права на гарантию.

    Уже 7 дней в среднем, и с гарантией уже есть подвижки, а когда они совсем разорят российский ритейл, то будете у китайцев покупать по российским ценам и также ждать, а они все также не будут платить налоги.

    >Второе — китайцы продают только свои модели. Практически не найдете и не купите у них телефоны марок, которые предлагает наша розница

    Сначала хотел сказать вам что вы несете чушь, но потом вспомнил что вы не один такой, у нас даже целые министерства такие есть:
    https://roem.ru/08−06−2016/225995/minpromtorg-otkazalsya-podygrat/

    Продавцы борются не за ассортимент, а за покупателя, покупателю все чаще ваши модели до одного места, потому что разница между ними все более несущественна, потому он все чаще выбирает по ТТХ и цене.

    >Можно я как покупатель буду сам решать, что и где мне покупать?

    Нет, это было бы возможно если бы у нас была анархия, а у нас демократия, т.е. решает что и где вам покупать всенародно избранная законодательная власть.

    Она например решила что вы не можете отравить своего ребенка, это карается УК РФ, если вы отравите его быстро, то закон сработает, но из-за пробелов в законодательстве, вы можете травить своего ребенка медленно, покупая ядовитые игрушки на алиэкспресс.

    Это конечно надо исправлять, чтоб такие как вы не травили маленьких российских граждан желанием три копейки сэкономить, вгоняя потом в убытки бюджет РФ, медицинскими расходами и пособиями по инвалидности.

  • Ответить

    Денис Демидов
    И я тоже с вами не соглашусь. Вы смотрите слишком широко, сгребая и обобщая все в кучу. К примеру, если сейчас просто алиэкспресс исчезнет, на моей нише это никак не отразится. Тоже с петшоп или даже с вашими сигнализациями. И таких ниш можно тележку накопать.
    При всем этом я много раз встречаю на али цену как минимум такую же или даже ВЫШЕ, чем я могу купить в оффлайне тут, в России. Люди стали избалованны онлайном, они даже перестали (а иногда и специально) следить за ценами на товары, и делают покупку на али просто по привычке или лени.

  • Ответить

    >При всем этом я много раз встречаю на али цену как минимум такую же или даже ВЫШЕ, чем я могу купить в оффлайне тут, в России.

    Это называется сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на себя.

    Садиться на лавры это нормально, естественно для любой компании ставшей лидером рынка.

    Если сами условия равные то такие как али посидят на лаврах не долго и идут на дно, уступая место молодым и дерзким.

    В случае с алиэкспрессом, само государство помогает им сидеть на лаврах бесконечно долго, их если и сможет кто то пустить на дно, только другой условный алиэкспресс, российской экономике от этого будет ни холодно ни жарко.

    Я не против алиэкспресса как такового, я против привилегированного положения какой либо компании перед другими, если они не сертифицируют товар, то значит и остальные не должны это делать, если они не платят налоги и пошлины то и для других надо их отменять совсем, тогда будет здоровая конкуренция и пусть победит сильнейший.

    Но что то мне подсазывает что массовая отмена сертификации и налогов, ничем хорошим не закончится для нашей страны, потому логично не отменять, а просто ликвидировать такое понятие как кроссбордер, чтоб тот же алиэкпресс работал у нас в стране так же как икея, с полным соблюдением законодательства РФ и с уплатой всех налогов.

  • Ответить

    >К примеру, если сейчас просто алиэкспресс исчезнет, на моей нише это никак не отразится. Тоже с петшоп или даже с вашими сигнализациями. И таких ниш можно тележку накопать.

    Насчет ниш вы правы, они всегда были и будут, как и вообще партизанские методы, вопрос, выгодно ли стране загонять все больше свою экономику в подполье, в партизаны?

    Я вижу что государство всячески пытается ликвидировать серый сектор экономики, т.е. загонять всех в подполье задачи у верхов не стоит, но когда одни налоги не платят по закону (весь кроссбордер с порогом 1000 евро) то другие резонно тоже не хотят платить налоги, даже осознавая что они нарушают закон и ведь правильно осознают, потому как соблюдение закона для них обернется смертью.

    В том что кроссбордер как явление существует я лично вижу не какой то ХПП (хитрый план Путина) а элементарную слабость властей, которые в противостоянии с западом уже просто не могут себе позволить шашкой разрубить этот гордиев узел, так как население и так уже под сильным гнетом, боятся бунта, потому как взвинчены цены на продукты (замаскировано пальмой и прочими заменителями) и обвален курс рубля (что сделано совершенно верно на фоне низких цен на нефть, лучше обвалить курс чем страну, как это случилось с СССР).

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.