Открытка компании: Рынок недвижимости падает, а рынок realty-стартапов растет?

Развитие событий: Открытка компании: На порталах недвижимости Петербурга до 90% посетителей - накручивающие рекламу роботы (7 августа 2015)

28 июля сразу два новых стартапа в сфере недвижимости заявили о запуске в Рунете на фоне покупки «Рамблером» компании «АгентОН» (aktivo.ru Оскара Хартманна и MyHomeDay Кирилла Подольского).

Эта новость выбивается из череды монотонных публикаций о запуске очередных резидентов Сколково и выпускников акселераторов с периодичностью раз в месяц будоражащих какую-нибудь локальную нишу it-рынка.

Предлагаю разобраться откуда растут ноги и что же происходит на рынке недвижимости на фоне его катастрофического падения.

Краткая предыстория событий: еще несколько лет назад в Москве существовали по сути ЦИАН и Виннер, которые делили между собой рынки аренды и продажи недвижимости соответственно. Да, безусловно было много других талантливых проектов, но для упрощения истории ими в виду занимаемой доли рынка можно сейчас пренебречь. Яркой вспышкой был The Locals, ставший для переезжающих в Москву отличным шансом сэкономить на риэлторах, выросший из блога, но не приносивший доход своим основателям и развивавшийся исключительно как хобби.

Первой весточкой перемен стал Domofond.ru (май 2014 — Roem.ru), заявивший о своих правах на долю рынка и использующий всю мощь маркетингового бюджета и бесплатного траффика (а также общей базы) своего родительского Avito.ru. По сути, выделение в отдельный проект целого направления стало для «Авито» хорошим способом дополнительной монетизации, а также вызвало цепную реакцию на рынке, заставив крупные интернет-холдинги задуматься о участии в заварушке.

Последовали запуски Яндекс.Недвижимости (2011 год — Roem.ru), Рамблер.Недвижимости (2012 год — Roem.ru), редизайны и перезапуски еще пары более мелких игроков. Каждый заявлял о намерении за год изменить ситуацию кардинально, но воз и ныне там.

Что же хорошего в этой истории? В структурных изменениях самого, пожалуй, грязного рынка — рынка недвижимости. Рост конкуренции и стремление удерживать позиции заставили ЦИАН полностью обновить сайт, пересмотреть многие подходы к чистоте базы и правилах игры, а потеря позиций на периферии подтолкнула к покупке ведущих региональных площадок, в частности в Санкт-Петербурге и Самаре.

В чем же отличия между площадками? Следует разделить их по типам монетизации, чтобы понять, где же все-таки стоит искать квартиру своей мечты или пытаться сдать ее новым жильцам.

Принципиально существует несколько моделей:

1. Рекламная. По ней идут все лидеры рынка, но сделка «Рамблера» и «АгентОНа» наглядно показывает, что и крупные игроки уже задумываются о других подходах. Заигрывания «Яндекса» и того же «АгентОНа» являются этому хорошим примером.

Проблема заключается в том, что посещаемость площадок ограничена, и в условиях конкуренции им приходится закупать платный траффик или переливать его в больших объемах с головных ресурсов, чтобы потом получить деньги обратно от рекламодателей и за счет продвижения объявлений на своем сайте.

Убыточность такого подхода доходит до 80%, даже не говоря о расходах на техническую команду и менеджмент. Практически все крупные игроки рынка планируют ТВ-флайты осенью, заранее понимая, что это слив бюджетов в попытке конкуренции, но все закончится лишь очередным увольнением директоров по маркетингу за невыполнение плана, как это было в начале лета с ЦИАНом и их проваленной оффлайн-рекламной.

2. Деньги за доступ к информации. Модель хорошо показывает себя на Западе, однако готовы ли в России к ней? Единственный более менее известный проект, использующий данную модель, The Locals наконец-то стал приносить первые деньги своим создателям, однако при этом он теряет популярность семимильными шагами.

3. «Я обычное агентство недвижимости, но стою как it-проект». Запущенный MyHomeDay.com видимо решил обмануть рынок и предложить всем старую до боли модель комиссии за сдачу квартиры со всей оффлайн составляющей обычного агентства недвижимости. Судя по поднятым на раунде 3 миллионам долларов, инвесторы поверили в идею получения комиссии с владельца квартиры за найденных жильцов. Главное не повторить предыдущие аналогичные провалы и найти собственников, готовых хоть за что-то платить.

4. «Размести у нас, мы опубликуем везде». Assis.ru, он же Zipal.ru — проект пошел по модели интеграции с другими площадками недвижимости и берет деньги за продвижение объявления на всех сайтах. Работающая модель, уткнувшаяся, к сожалению, в реалии рынка, когда крупные игроки попросту отключили к себе доступ, а второстепенные площадки не приносят нужных собственникам квартир и риэлторам звонков.

5. Управление недвижимостью. Проект 33Слона.Ру пошел по схожей с Zipal моделью интеграции с другими площадками, однако зарабатывать решил на сопровождении квартир на всем периоде аренды. Модель управляющей компании на уровне отдельно взятой квартиры представляется слабо реализуемой в российских реалиях.

6. Управление активами. Лучше всех как обычно получилось у Оскара Хартмана, подошедшего к рынку с другой стороны и запустившего историю для людей, которые хотят вложить свои деньги в недвижимость, но не знают, как это делается. Умение взять западную модель и внедрить ее в России всегда были его визитной карточкой, что касается и последней сделки с другим его стартапом Carprice. Однако такая модель стоит особняком к рынку и другим проектам и ее дальнейшее развитие под очень большим вопросом ввиду катастрофического падения рынка.

Что получится из всей этой истории мы узнаем в ближайшее время, а пока что призываю всех запастись попкорном и внимательно следить за переделом рынка, слияниями и поглощениями. Радует лишь то, что в следующий раз при переезде мои шансы найти квартиру без агента гораздо выше чем год назад.

Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Калганов Игорь 33 Слона

    Соглашусь с Андреем и Ларисой, обзор так себе, но приятно что нас вспомнили :) Было бы неплохо, кстати, если бы кто-нибудь собрал воедино всю карту it-рынка недвижимости.
    По моему мнению, деление гораздо более простое — сервисы, которые получают основную прибыль от агентов и застройщиков, работающие по рекламной модели или модели оплаты за доступ, и сервисы, нацеленные на работу непосредственно с собственниками и потенциальными жильцами/покупателями.
    При всех преимуществах и доходности первых (сейчас не берем в расчет опцию «поднять выше мое объявление» в т. ч. и для физических лиц, которая есть почти у всех), рынок идет к b2c модели, заменяя посредников и агентства на прямые взаимоотношения собственник — жилец/покупатель. И это лишь вопрос времени.
    Да, безусловно, рынок никогда не станет полностью прямым или полностью агентским, но пропорции меняются и этот тренд надолго.
    Что же касается «укола» автора в наш адрес и его «представлений», то смею заверить, что с нашим развитием все в порядке и если не к концу этого, то в начале следующего года мы уже выйдем в плюс на российском рынке, а также продолжим выходы в другие страны, благо модель прекрасно масштабируется.

Добавить 13 комментариев

  • Ответить
    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Что будет дальше — покажет время, поживем увидим, может дождик будет, может снег пойдет.

    Автору с «переферией» стоит переквалифицироваться или переквалифицировать своего сотрудника.

  • Ответить
    Андрей Добрый PDG: restate.ru, 110km.ru, tourout.ru, peterburg2.ru, Neva.today и проч

    Однобокий и неполный обзор, имхо. Не затронуты целые рекламные под-модели и куцо представлен 4й пункт, где множество игроков и попыток. Как первая глава «вступление» пойдет. ;-)

  • Ответить
    Лариса Богачева AFY.ru - портал недвижимости

    Домофонд — первая весточка перемен? Улыбнуло нараспашку :)

    Согласна с Андреем по п4. Автор явно не в теме, видимо потратил много времени на самостоятельный поиск квартиры.

  • Ответить

    Соглашусь с Андреем и Ларисой, обзор так себе, но приятно что нас вспомнили :) Было бы неплохо, кстати, если бы кто-нибудь собрал воедино всю карту it-рынка недвижимости.
    По моему мнению, деление гораздо более простое — сервисы, которые получают основную прибыль от агентов и застройщиков, работающие по рекламной модели или модели оплаты за доступ, и сервисы, нацеленные на работу непосредственно с собственниками и потенциальными жильцами/покупателями.
    При всех преимуществах и доходности первых (сейчас не берем в расчет опцию «поднять выше мое объявление» в т. ч. и для физических лиц, которая есть почти у всех), рынок идет к b2c модели, заменяя посредников и агентства на прямые взаимоотношения собственник — жилец/покупатель. И это лишь вопрос времени.
    Да, безусловно, рынок никогда не станет полностью прямым или полностью агентским, но пропорции меняются и этот тренд надолго.
    Что же касается «укола» автора в наш адрес и его «представлений», то смею заверить, что с нашим развитием все в порядке и если не к концу этого, то в начале следующего года мы уже выйдем в плюс на российском рынке, а также продолжим выходы в другие страны, благо модель прекрасно масштабируется.

  • Ответить
    Дмитрий Добровольский Квартиры-домики.рф

    «рынок идет к b2c модели, заменяя посредников и агентства на прямые взаимоотношения»

    для тех кто имеет опыт покупки или продажи квартиры на вторичном рынке, агент или агентство скорее ангел-спаситель, чем лишний посредник.

    Мы же не про одну аренду говорим. Я даже не могу с уверенностью сказать что на рынке аренды людей больше. Да и в аренде зачастую без агентов не обойтись.

    Все эти игры, типа «сам-сдам сам-сниму» это для тех кто в розовых очках.

    Я считаю что нужно идти навстречу агентам, нужно делать в первую очередь так чтобы было удобно им. Потому что, совету одного агента последуют все его клиенты и это будет весомее чем реклама по телевизору или совет домохозяйки. И если он к вам лоялен, то будет приводить посетителей на протяжении всей своей карьеры.

  • Ответить

    Дмитрий, это именно то, о чем я и говорю: есть проекты, которые ориентируются в первую очередь на агентов, и у них своя правда и своя бизнес-модель, и есть те, кто развивает прямую модель. Ваше право считать, что это розовые очки, но надо не забывать, Россия это часть глобального рынка, и технологии и модели работы рано или поздно приходят к нам сюда.

    Ребята вроде SQFT уже продавать и покупать недвижимость через мобильное приложение научились минуя посредников. Так что поддержу автора статьи при всех ее минусах в одной ключевой мысли: активный выход разных it-игроков на рынок очень скоро приведет да и уже приводит к изменению самого рынка, а каким он будет и какая из моделей займет большую его часть — скоро увидим.

  • Ответить
    Лариса Богачева AFY.ru - портал недвижимости

    Рынок недвижимости многогранен. И у каждого сегмента платежеспособной целевой аудитории будут востребованы свои сервисы. Эффективная универсальная площадка должна будет найти компромис при комбинации сервисов.
    Нишевым проектам об этом не придется задумываться, но у них будет ограниченная аудитория.

    Легко рассуждать о продаже и покупке недвижимости без посредников, не учитывая тот факт, что около 80% рынка купли-продажи — это альтернативные или обменные цепочки. И никакой софт не поможет срастить завышенные хотелки собственника на 3-м этапе и финансовые возможности покупателя на 2-ом этапе + реальный тренд на снижение стоимости жилья.

    Аренда квартир рассматривается как рынок ликвидных вариантов и, скажем так, долго и тяжело сдающихся. Ликвид разберется с рынком без всяких сервисов, а у висяков проблемы обычно две — те же хотелки собственника и органиченный круг арендаторов, предпочитающих работу с провереными риэлторами.

  • Ответить
    Лариса Богачева AFY.ru - портал недвижимости

    п. 4 очень интересен. И кто же эти крупные игроки с отключенным доступом, поставлящие рынку звонки?
    Не надо драматизировать ситуацию. Мы на портале AFY.ru также делаем веерную рассылку. Только в отличие от Assis, где надо обязательно платить за размещение на всех площадках, риэлтор может сам сформировать свой набор сайтов в зависимости от региона и типа недвижимости.

    Если риэлтор заинтересован в экономии рекламного бюджета, то он умело комбинирует площадки, прекрасно зная их эффективность, если задача — показать собственнику большой охват показа объявления, то в этом случае для него имеет значение количество площадок.

  • Ответить

    Прикольный текст.

    Особенно «вводные» до пунктов. Весточкой стал Авито (Д — 2014), потом ЯН — 2011… Машина времени в Джакузи.
    Рамблер Недвижимость — 2012. А я его знаю с 2005 по-моему.

    «Что же хорошего в этой истории? В структурных изменениях самого, пожалуй, грязного рынка — рынка недвижимости.»

    Причем тут рынок недвижимости? Это рынок интернет-проектов про недвижимость.

    Пункт 1.
    «Проблема заключается в том, что посещаемость площадок ограничена, и в условиях конкуренции им приходится закупать платный траффик или переливать его в больших объемах с головных ресурсов, чтобы потом получить деньги обратно от рекламодателей и за счет продвижения объявлений на своем сайте.»

    — да не с головных ресурсов льется трафик, а с новостей про недвижимость сливается и под это не объявления двигаются, а реклама продается. А продается плохо, потому что на рынке все меньше клиентов, покупающих рекламу на новостях по ценам «шикарного трафика».
    Исключение — ЯН: они продают директ по недвижке на недвижке.

    Пункт 2.
    The Locals — данный проект, каким бы хорошим или плохим он не был, вообще не смог войти в конкуренцию хоть с кем бы то ни было из игроков рынка.

    Пункт 3.
    Это сайт агентства недвижимости и все. Станет чем-то иным, тогда и стоит о нем говорить.

    Пункт 4.
    То есть, jcat, который посерьезнее, решили даже не вспоминать.
    Пы Сы, зато the locals упомянут дважды.
    Какие игроки, какой доступ отключили, вообще непонятно. Ну расскажите хоть о них.

    Пункт 5.
    Ничего сказать не могу. Я тупой, ничего в управлении недвижимостью не понимаю.

    Пункт 6.
    Ну вы вообще ничего не видите? Хартман не запускал историю для людей-инвесторов, он запустил проект, при помощи которого для клиентов, которые не могут продать коммерцию ВООБЩЕ, он предлагает воспользоваться его услугами, чтобы попробовать продать «мелкими кусками физикам».
    Вы что, не в курсе, что происходит на рынке коммерческой недвижимости? Как продажи, так и аренды?

    В общем, на фига написан этот текст, мне непонятно также ни фига)

  • Ответить
    Лариса Богачева AFY.ru - портал недвижимости

    Проглядываются ушки Domofond.ru. Видимо на такие посты и уходит вся мощь маркетингового бюджета. Автор даже не понимает, что Виннер — это база, а Циан — сайт, смешал все в кучу.

    И почему создание еще одной рекламной площадки должно кого-то заставить призадуматься? Скорее всего Домофонд станет последним из могикан. Эра раздутых мусорных монстров близится к закату.

    Это действия Рамблера должны заставить призадуматься о формировании полезных сервисов для разных клиентов или выгодных покупках в кризис. Кстати, давайте банальный поиск по парамерам не будем считать уникальным сервисом. Это норма (хотя и не всегда присутствующая).

  • Ответить

    Лариса, я не согласен с вами.
    О чем можно думать, смотря на РН и а-н? Мы, такие бла бла бла
    Вот они какие на самом деле:

    http://www.similarweb.com/website/realty.rambler.ru
    — у нас есть база… а идут куда? правильно — тупо с новостей на новости.
    bounce rate — 87%.
    Когда ГЭД там был и то лучше на 10% отказы были (может и поболе).
    И ведь они еще с людей за паблик объявлений на xml денег берут. За что, за воздух?

    http://www.similarweb.com/website/agenton.ru
    — «у нас 20К активных агентов в пользователях». Где они? Те, которые на сайте с 0% рекламы отказы в 57% фигачат и смотрят 2,58 страницы?
    20К агентов — 40К (+ около 15−25%) сессий в месяц. Супер активные агенты 2 раза в месяц заходят.

    Лариса, зайдите в платный аккаунт sim.W
    Ну, собственно, вы все и без меня знаете, где и что смотреть и как.