Как выглядит интернет-рынок Казахстана и зачем компаниям туда идти

Стартап-конференция TechConnect уже рассказывала на Roem.ru, зачем ехать в Казахстан стартаперам. По просьбе редакции компания написала еще одну колонку о Казахстане, в которой рассказывает уже о об интернет-рынке самой страны, есть ли здесь деньги, в каких отраслях и какие российские и международные компании пробуют здесь работать.

В условиях падения цен на нефть экономика Казахстана пошла на спад. Но интернет-рынок продолжает расти. Бизнесу доступно множество свободных ниш.

По разным оценкам, в Казахстане сейчас от 10 млн до 13 млн пользователей интернета. Это 60-70% всего населения страны. Каждый пятый пользователь совершает покупки в интернете.

Казахстанские интернет-проекты только учатся зарабатывать на рекламе, поэтому в общем объеме интернет-рынка она большой роли не играет. По данным бизнес-аналитика «Интервеб» Олега Дергилёва, рынок интернет-рекламы в стране — это около 13 млн долл в год. В России эта цифра намного больше — около 1,5 млрд долл в год.

Основной источник заработков Казнета — электронная коммерция. Объем рынка пока тоже небольшой, порядка 700 млн долл. Для сравнения, в Украине это 1,6 млрд долл, а в России — более 17 млрд долл. Но он показывает хорошие темпы роста: с 2011 года объем продаж через интернет вырос приблизительно в 3 раза или на 40-50% в год.

«В Казахстане нет других отраслей которые бы так динамично развивались», — утверждает Президент Ассоциации Казахстанского Интернет Бизнеса и Мобильной Коммерции (АКИБ) Константин Горожанкин. По его словам, это сейчас единственный сегмент бизнеса в стране, который показывает рост. «Все остальные, к сожалению, просели из-за падения цен на нефть и другие сырьевые продукты, девальвационных скачков и прочих кризисных явлений», — объясняет он.

Что почём

Ключевые сегменты e-commerce в Казахстане — это одежда и обувь (150 млн долл), ж/д и авиабилеты (130 млн долл), бытовая техника и электроника (85 млн долл).

Также активно растут продажи билетов в кино, на спорт и театральные события. «В этом году впервые казахстанский клуб («Астана») попал в групповой этап Лиги Чемпионов. В стране ажиотаж: более 80% мест тридцати-тысячного стадиона на матчи с «Галатасараем» и «Атлетико» распроданы через Интернет», — рассказывает Горожанкин. И добавляет: такие показатели даже в Европе достигаются редко.

Растет бизнес онлайн-букмекеров. В Казахстане, как и в России, казино выведены в закрытые зоны (сейчас это зоны отдыха под Астаной и Алматы). Букмекерские конторы часто находятся на первых этажах жилых домов. С ноября в Казахстане вступают в силу законодательные изменения, согласно которым букмекеры не смогут арендовать помещения в жилых домах. В связи с этим идет резкий приток клиентов на интернет-сайты, рассказывает Горожанкин. АКИБ оценивает онлайн-рынок казино и букмекеров в 40 млн долл.

Также динамично развивается интернет-трейдинг и банковские онлайн-сервисы. Лидеры интернет и мобильного банкинга — Kaspi Bank (700 тыс пользователей сервиса Kaspi.kz), «Казкоммерцбанк» (600 тыс пользователей приложения Homebank), «Сбербанк», «Халыкбанк» (более 850 тыс пользователей мобильного банкинга), «Евразийский банк», АТФ. В последние годы банки также активно пошли в интернет-эквайринг. Как рассказывает Горожанкин, до 2011 года на рынке интернет-эквайринга был монополист, «Казкоммерцбанк». Высокие ставки, длинные сроки возмещения, отсутствие мотивации по развитию сервиса - — все это тормозило развитие e-commerce- рынка. В 2011 году появился независимый процессинг Processing.kz, а потом и российский «Альфабанк» стал предоставлять услуги через свою дочку в Казахстане.

Главной проблемой рынка Горожанкин считает то, что банки в большинстве случаев закрывают свои карты для интернет-транзакций. У некоторых магазинов доля отказных транзакций доходит до 40%. В итоге только 30% покупателей делают покупки с помощью банковских карт. Остальные расплачиваются наличными, через платежные терминалы или посредством электронных денег.

Простор для фантазии

Хотя местные интернет-ресурсы активно развиваются, их качество не в полной мере удовлетворяет запросы жителей Казахстана. В десятке самых посещаемых сайтов, по версии счетчика Alexa, нет ни одного локального проекта. Лидеры рейтинга — российский портал Mail.ru, социальная сеть «ВКонтакте», видеохостинг Youtube.

Среди локальных проектов наибольшей популярностью пользуются сайты объявлений (например, kolesa.kz, krisha.kz), новостные порталы (nur.kz, tengrinews.kz).

Самые посещаемые в сегменте e-commerce – это сайты olx.kz, satu.kz, lamoda.kz, входящие в состав иностранных международных компаний. Также казахстанцы часто покупают на Aliexpress.com, Amazon.com, Ebay.com.

По оценкам АКИБ, большинство платежей, которые жители страны совершают онлайн, уходит за рубеж. В 2014 году только по картам казахстанцы потратили в интернет-магазинах более 2 млрд долл. «Получается, что львиная доля покупок пока совершается нашими гражданами в зарубежных интернет-магазинах», — объясняет Горожанкин. В России и Украине, кстати, обратная ситуация. Радует тренд – если в 2012 году в местных магазинах делалось только 10% от карточных транзакций, то в 2014 уже 29% - рост в 3 раза за 2 года, что говорит о том что местные интернет-предприниматели начинают просыпаться.

Казахстанским компаниям сложно конкурировать с большими иностранными игроками. Но есть направления, куда те еще не зашли, и где нет явного лидера. Это, например, продажа косметики и парфюмерии, товаров для детей, автозапчастей. В ближайшие годы они будут развиваться активнее всего, прогнозирует Горожанкин. Он приводит в пример магазины, торгующие шинами и дисками. В последние два года конкуренция между ними обострилась. Высокий чек и отсутствие больших иностранных игроков позволило местным предпринимателям выводить такие проекты в плюс уже на второй год работы, что для e-commerce хороший показатель.

В целом, по его словам, лучше всего в Казахстане окупаются интернет-проекты, где есть команда с опытом и грамотный менеджмент. В отрасли сейчас дефицит кадров. Из 50 крупнейших компаний в сфере e-commerce треть управляется экспатами (чаще всего из Украины и России)., а в оп-10 экспарты представлены в 90% магазинов.

А вот с деньгами проблем нет, за хорошими проектами охотятся. «Как показывает опыт иностранных интернет-магазинов, пришедших в Казахстан, реальность превосходит их ожидания», — рассказывает Горожанкин.

По оценкам создателя сервиса KupiVip Оскара Хартмана, к 2020 году рынок только онлайн-ритейла в Казахстане составит 1 млрд долл. И KupiVip рассчитывает занять на нем 10%. «5 лет назад я делал такие же прогнозы в России и мне никто не верил. Реальность превзошла ожидания. Тоже самое случится и в Казахстане», — считает он.

Рейтинг крупнейших казахстанских интернет-компаний по итогам 2014. Источник: Ассоциация казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции

1. AirAstana – авиаперевозки. Валовая выручка: $85,7 млн
2. LaModa – интернет-магазин одежды. Валовая выручка: $58 млн
3. OTTO Kazakhstan – интернет-магазин одежды. Валовая выручка: $29,7 млн
4. Sulpak.kz – интернет-магазин бытовой техники и электроники. Валовая выручка: $22,8  млн
5. Wildberries – интернет-магазин одежды. Валовая выручка: $22.3 млн
6. Chocofamily holding – интернет-холдинг, в который входят купонный, туристический и продуктовый сервисы. Валовая выручка: $21 млн
7. Электронное правительство. Валовая выручка: $17 млн
8. Epay.railways.kz – онлайн-продажа железнодорожных билетов. Валовая выручка: $15,1 млн.
9. Белый ветер – интернет-магазин компьютерной техники. Валовая выручка: $13 млн
10. Kupivip – скидочный сервис. Валовая выручка: $13 млн